โดบรึยเนีย นิกิติช (Добрыня Никитич)
แม่ขอนิกิติช สั่งเขาว่าห้ามเดินทางไปที่ผู้เขาซาราเซน (Saracen mountains) ห้ามลงอาบน้ำที่แม่น้ำปุไช (Puchai river) ห้ามจับลูกมังกร และห้ามช่วยชาวรัสเซียที่ถูกจับตัวไป แต่ว่านิกิติชฝืนคำสั่งทุกข้อของมารดา
เขาลงไปในแม่น้ำปุไชเพื่อชำระร่างกาย และระหว่างนั้นก็มีมังกรตัวหนึ่งปรากฏขึ้น ระหว่างที่เขาต่อสู้กับมังกรและคิดว่าตัวเองจะไม่รอดชีวิตแล้ว แต่ก็บังเอิญค้นพบ หมวกวิเศษใบหนึ่ง ซึ่งเขาใช้มันเอาชนะเจ้ามังกรได้ เจ้ามังกรได้ร้องขอชีวิตจากนิกิติช ทั้งสองฝ่ายจึงได้ตกลงทำสัญญาไม่รุกรานซึ่งกันและกัน และแยกจากกันไป
ต่อมาเจ้ามังกรได้จับตัวเจ้าหญิงซาบาว่า บุตยาติชน่า (Zabava Putyatishna) ซึ่งเป็นญาติของเจ้าชายโวโลดิมีร์ (Prince Volodymir) ไป
เมื่อนิกิติชเดินทางไปยังเมืองเคียฟ เขาได้พบกับเจ้าชายโวโลดิมีร์ และเจ้าชายได้ขอร้องให้เขาไปช่วยเจ้าหญิงซาบาว่าจากเจ้ามังกร นิกิติช จึงได้เดินทางไปยังเทือกเขาซาราเซนเพื่อช่วยเจ้าหญิง
นิกิติชต่อสู้กับเจ้ามังกรกินเวลาถึง 3 วัน จนนิกิติชเป็นฝ่ายที่หมดแรงและทำท่าจะยอมแพ้ แต่จู่ๆ เขาก็ได้ยินเสียงจากสวรรค์บอกให้เขาต่อสุ้อีกอึดใจไม่เกินสามชั่วโมง จนเมื่อถึงเวลา นิกิติชก็สามารถเอาฆ่าเจ้ามังกรได้ แต่ว่าเลือดของเจ้ามังกร กลับไหลออกมาและยึดนิกิติชกับม้าของเขาไว้กับแผ่นดินนานสามวัน จนนิกิติชได้ยินเสียงจากสวรรค์อีกครั้งที่แนะนำให้เขาเอาหอกปักลงบนพื้นดินแล้วอธิษฐาน จากนั้นเลือดของเจ้ามังกรก็จางหายไป และเขาก็ไปช่วยเจ้าหญิงได้ แต่ว่าเขาไม่อาจจะรักกับเจ้าหญิงได้เพราะฐานะที่แตกต่างกัน ภายหลังนิกิติชพบรักและแต่งงานกับนาสตาเซีย (Nastasia)